Digitale Finanzbranche

Sie treibt in der Finanzbranche die Frage um, die derzeit überall in der Nation Unternehmen täglich beschäftigt: Welche digitalen Technologien (Digitale Akten, Vertragsmanagement etc.) sind sinnvoll für unsere Situation und was bringt uns wirklich weiter? Oder konkreter für Ihren Fall: Kann ich meine Kernprozesse als Finanzdienstleister, bspw. hinsichtlich Kunden/-Mandantenservice oder den hohen Compliance-Anforderungen optimieren? Kurz gesagt: Ja, das können Sie. Unsere Software-Lösungen aus der Welt von DMS und ECM setzen genau hier an. Sie beschleunigen diverse Abstimmungs- und Verwaltungsprozesse, steigern die Qualität ihres Kundenservices und reduzieren Ihre Aufwände hinsichtlich ausbremsender, regulatorischer Anforderungen (MaRisk, BaFin, DSGVO u.v.m.). Bereits ohne überdimensionierte und überteuerte Projekte warten spannende Chancen auf Sie. Entdecken Sie mit uns, was Ihre Branche voranbringt!

Archiv für Transaktionsdokumente

Bei Ihnen fallen täglich Beratungsprotokolle, Verträge, Wertpapierdokumentationen, sowie Reportings und noch vieles mehr an. Und alles muss jeweils rechtskonform archiviert werden. Statt Räume mit Akten zu füllen, können Sie ganz einfach ein digitales Archiv nutzen. Das erspart Ihnen auch zukünftige Suchen; besorgen Sie sich Unterlagen aus dem Archiv ganz einfach per Mausklick.

Auch Ihre Aktenpläne profitieren, indem Unterlagen automatisch einsortiert werden. Durch diese digitale Archivierung ihrer Transaktionsdokumente sparen Sie sich Druck-, Papier- und Lagerkosten. Ganz wichtig: Unsere Lösungen arbeiten mit Ihren bestehenden Systemen immer Hand in Hand!

Durchgängig digital mit Digitalen Akten

Schaffen Sie sich eine Übersicht für Ihre Abteilungen und sparen Sie Zeit in der Auftragsbearbeitung. Egal ob Ihre Kundenakten, Ihre Verträge oder Prüfunterlagen, sparen Sie überall Zeit und Geld, indem Sie intelligente und zentrale digitale Akten nutzen! Dank automatischer Ablage und Verteilung der digitalen Dokumente beschleunigen Sie Ihre Geschäftsvorgänge enorm.

Schaffen Sie zeitgleich eine Dokumentenverwaltung, die eine Compliance- und Datenschutzkonforme Ablage gewährleistet. Und egal von wem, von wann oder von welchem Vorgang ein Dokument stammt, alles ist per Knopfdruck und ohne Papierakten direkt verfügbar. Sogar mobil! Arbeiten von überall in einem geschützten Umfeld mit Ihren Kollegen zusammen.

Kundenbetreuung optimieren:
Mandanten Self-Service & Online Kunden Postfach

Nutzen Sie neuste Service-Möglichkeiten und arbeiten Sie enger mit Ihren Mandanten zusammen. Unseren Kunden aus der Vermögensverwaltung empfehlen wir eine ECM-Lösung mit „Online-Portal“. Mandanten können via Laptop, Smartphone, Tablett etc.
Unterlagen (u.a. Quartalsberichte gemäß Zugriffs-Berechtigung) abrufen oder einfach selbstständig eigene Dokumente hochladen. So funktioniert moderne Kundenbindung! Ihre Betreuungsqualität und die Kundenzufriedenheit steigen erheblich. Zugleich können bei Ihnen die Anfragen zu Unterlagen deutlich reduziert werden. Sie und Ihre Mandaten profitieren von einer zeitgemäßen Lösung!

Sicherer Webzugriff
Ihre eigene App bereitstellen
Aufwand im Kundenservice reduzieren
Daten in Echtzeit verfügbar
Kunden laden Berichte eigenständig herunter

Compliance und Regulationen wahren

Nutzen Sie unsere Software für Finanzdienstleister (ECM- und DMS-Lösungen), um die Vorgaben der Branche, wie Transparenz und Sicherheitsanforderungen, stets zu erfüllen. Zum Beispiel hinsichtlich der Mandantendaten. Sie sind vielseitig und stets hoch sensibel. Als Finanzdienstleister gelten für Sie neben allgemeinen Auflagen, wie der DSGVO, auch besondere regulatorische Anforderungen (AML/ KYC, MiFID II, usw.). Aufbewahrungsfristen (bspw. 5 Jahre nach MiFiD II), klar regulierte Zugriffsrecht oder eine sichere Verschlüsselung der Daten sind vorgeschrieben.

Die richtige ECM-Software entlastet Sie bei all diesen Themen und verhindert rechtliche Konsequenzen oder sogar Bußgelder jeden Tag aufs Neue! Auch bei Compliance relevanten “Know-Your Customer”- Taks, wie die rechtzeitige Erinnerung an Ausweisgültigkeit oder dem Eintritt von Volljährigkeit bei minderjährigen Mandanten, unterstützten Sie zukünftig unsere Software-Lösungen.

Digitalisierung in der Finanzbrache mit dem Grow Digital Process

Seit über 15 Jahren verfolgen wir die Idee, dass es für jeden Finanzdienstleister eine ideale Software gibt. Unsere Aufgabe und das Ziel des Grow Digital Process ist es, die für Sie passende Software zu finden. Wir halten Ihre Anforderungen als Bank, Family Office, Vermögensberater etc. fest im Fokus, denn wir wissen um die Besonderheiten Ihrer Branche. Ein besonderes Augenmerk liegt hierbei auf Ihren gesetzlichen oder internen Regulationen. Mit den richtigen Technologien schöpfen wir gemeinsam Ihre digitalen Potenziale voll aus. Hierfür müssen Sie nur einen Schritt machen: Uns kontaktieren und einen ersten Telefontermin ausmachen. Wir nehmen Sie auf Ihrer Reise durch Ihre Digitalisierung an die Hand und führen Sie sicher, an Ihre Ziele. #GrowDigitalStayOrignial