Wir schaffen digitale Bauhelden

Software für Vermögensverwalter

Die Digitalisierung Ihrer Vermögensverwaltung:

Egal ob Vermögensverwaltungen, Family Offices oder andere “Wealth-Manager”, sie alle stehen vor großen Aufgaben. Wo geht die digitale Reise für Sie hin? Ihre Anforderungen wachsen mit den Möglichkeiten der Digitalisierung: Neue gesetzliche Vorgaben, schnellere Reaktionszeiten und zeitgemäße Mandanten-Services sind Ihre Themen.

Für diese Herausforderung haben wir eine best practice Software-Sammlung zusammengestellt. Damit sind wir so flexibel aufgestellt, dass wir für Vermögensverwalter jeder Größe und passend zu jedem Budget die ideale Lösung anbieten können.

Effizienter arbeiten

+ 1 %

Papierlos

1 %

kundenzufriedenheit

+ 1 %

Mandanten Self-Service & Online Kunden Postfach

Digitalisierung in der Vermögensverwaltung

Entdecken Sie unsere Lösungen! Gestalten wir gemeinsam softwaregestützte Prozess-Organisationen, die traditionelle Mandantenbetreuung mit digitaler Innovation kombinieren!

Reduzieren Sie administrative Aufwände in der Mandantenbetreuung.

Mit passenden Softwarelösungen auf Gesetzesvorgaben reagieren.

Zentrale Abfrage und Bearbeitung Ihrer Mandantenakten.

Schneller Austausch mit Mandanten mithilfe von Selfservice.

Fristen einhalten

Sie und Ihre Mitarbeiter werden automatisch informiert, wenn Fristen in Verträgen auslaufen, wenn Mandanten volljährig werden und vielem mehr.

Dokumente teilen

Teilen Sie Unterlagen einfach per Link. Hinter den Links finden Mandanten oder Mitarbeiter die Dokumente stets in aktuellster Version.

Ideale Zusammenarbeit

Nutzen Sie für jegliche Dokumentenarten mit gleichem Auftragsbezug standardisierte Ablageverzeichnisse.

Transaktionsdokumente digital archivieren

Die enge und langfristige Betreuung Ihrer Mandanten führt zu besonders vielen kundenbezogenen Dokumenten: Beratungsprotokolle, Vermögensverwaltungs-Verträge, Wertpapier-Dokumentationen, Reportings und vor allem diverse Transaktionsbelege. Alle anfallenden Dokumente können digital und intelligent organisiert werden. Durch ein digitales Archiv schaffen Sie eine Compliance– und Datenschutz- konforme Ablage. Unsere Finance Software sortiert Dokumente automatisch in Aktenpläne ein u.v.m. Auch Druck-, Papier- und Lagerkosten gehören der Vergangenheit an. Dabei arbeiten unsere Lösungen immer mit Ihren bestehenden Systemen Hand in Hand! So gewinnen Sie eine durchgängig digitale Struktur für all Ihre Dokumente.

TGC-Software: Workflows für Transaktionsdokumente

Die Durchlaufzeiten der Prozesse werden mit den TGC Softwarelösungen erheblich reduziert. Festgelegte Regeln stellen sicher, dass Aufgaben innerhalb definierter Zeiten abgearbeitet werden. Final wird der komplette Prozess mit allen relevanten Informationen Compliance–konform digital archiviert.

Regulationen und Compliance immer im Blick

Die Daten Ihrer Mandanten sind vielseitig, aber stets hoch sensibel. Als Finanzdienstleister gelten für Sie neben allgemeinen Auflagen, wie der DSGVO, auch besondere regulatorische Anforderungen (AML/ KYC, MiFID II, usw.). Wir verfügen über technologische Möglichkeiten, mit denen Ihre Branchenvorgaben, wie Transparenz und Sicherheitsanforderungen, spielend einfach erfüllt werden. Sogar Aufbewahrungsfristen (bspw. fünf Jahre nach MiFiD II) oder eine sichere Verschlüsselung der Daten; unsere Softwarelösungen entlasten Ihren Alltag. Vermeiden Sie rechtliche Konsequenzen oder sogar Bußgelder jeden Tag aufs Neue! Auch bei Compliance-relevanten “Know-Your-Customer”- Themen, wie der rechtzeitigen Erinnerung an Ausweisgültigkeit, übernehmen unsere Lösungen die Fristenerinnerung.

Lust auf innovative Vermögensverwaltung?

Dann vereinbaren Sie einfach Ihre kostenlose Live-Demo mit einem unserer Experten und erfahren Sie alles zur digitalen Vermögensverwaltung. Wir freuen uns auf Sie!