4 digitale Themen für Ihre Zukunft!

Wo geht die digitale Reise für Vermögensverwalter hin? Hier finden Sie ohne "Tekkie-Sprech" und verständlich erklärt die vier Top Themen für Ihre Branche. Darin spiegelt sich unser Wissen aus der Praxis; alle Themen wurden gemeinsam mit unseren Kunden aus der Vermögensverwaltung erarbeitet! Übersichtlich und verständlich zeigen wir anhand unserer vier Themen, wo Ihre größten Wachstumspotentiale liegen. Entdecken Sie, was unsere Enterprise Content Management (ECM) Lösung für Sie leistet!

Archiv für Ihre Transaktionsdokumente

Die enge und langfristige Betreuung Ihrer Mandanten führt zu besonders vielen kundenbezogenen Dokumenten: Beratungsprotokolle, Vermögensverwaltungs-Verträge, Wertpapier-Dokumentationen, Reportings und vor allem diverse Transaktionsbelege. Alle anfallenden Dokumente können digital und intelligent organisiert werden. Durch ein digitales Archiv schaffen Sie eine Compliance und Datenschutz konforme, zentrale Ablage inkl. automatischer Einsortierung in Aktenpläne u.v.m. Auch Druck-, Papier- und Lagerkosten gehören der Vergangenheit an. Dabei arbeiten unsere Lösung immer mit Ihren bestehenden Systemen Hand in Hand! So gewinnen Sie eine durchgängig digitale Struktur für all Ihre Dokumente.

Mandanten Self-Service & Online Kunden Postfach

Nutzen Sie neuste Service-Möglichkeiten und arbeiten Sie enger mit Ihren Mandanten zusammen. Unseren Kunden aus der Vermögensverwaltung empfehlen wir eine ECM-Lösung mit „Online-Portal“. Mandanten können via Laptop, Smartphone, Tablett etc. Unterlagen (u.a. Quartalsberichte gemäß Zugriffs-Berechtigung) abrufen oder einfach selbstständig eigene Dokumente hochladen. So funktioniert moderne Kundenbindung! Ihre Betreuungsqualität und die Kundenzufriedenheit steigen erheblich. Zugleich können bei Ihnen die Anfragen zu Unterlagen deutlich reduziert werden. Sie und Ihre Mandanten profitieren von einer zeitgemäßen Lösung!

DSGVO und Compliance immer im Blick

Die Daten Ihrer Mandanten sind vielseitig, aber stets hoch sensibel. Als Finanzdienstleister gelten für Sie neben allg. Auflagen, wie DSGVO, auch besondere regulatorische Anforderungen (AML/ KYC, MiFID II, usw.). Wir verfügen über technologische Möglichkeiten, mit der die Vorgaben der Branche, wie Transparenz und Sicherheits-anforderungen, stets erfüllt werden. Auch Aufbewahrungsfristen (bspw. 5 Jahre nach MiFiD II) oder eine sichere Verschlüsselung der Daten; die richtige ECM-Software entlastet Sie und vermeidet rechtliche Konsequenzen oder sogar Bußgelder jeden Tag aufs Neue! Auch bei Compliance relevanten “Know-Your-Customer”-Themen, wie die rechtzeitige Erinnerung an Ausweisgültigkeit oder dem Eintritt von Volljährigkeit bei minderjährigen Mandanten, greift die selbe Lösung.

Workflows für Transaktionsdokumente

In jeder Vermögensverwaltung gibt es einige Kerndokumente, die die wichtigsten Prozesse steuern. Sie kennen das: Der Auszahlungsbeleg muss geprüft werden. Eine E-Mail dazu liegt im Postfach eines Kollegen, das fachliche OK hierzu muss innerhalb einer zeitlichen Frist aus dem Vorstand eingeholt werden und der gesamte Vorgang muss am Ende korrekt archiviert sein. Für komplexe, vielschichtige Prozesse mit mehreren beteiligten Personen besitzen wir eine einfach zu implementierende, gesamtheitliche Workflow-Lösung. Die Durchlaufzeiten der Prozesse werden wesentlich reduziert. Festgelegte Regeln stellen sicher, dass Aufgaben innerhalb definierter Zeiten abgearbeitet bzw. Stellvertreter informiert oder notwendige Genehmigungen eingeholt werden; alles inkl. transparenter Aufgabenzuweisungen (wer hat wann was zu tun). Final wird der komplette Prozess mit allen relevanten Informationen Compliance konform, digital archiviert.

 

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