Wir schaffen digitale Bauhelden
Software für Vermögensverwalter
Die Digitalisierung Ihrer Vermögensverwaltung:
Egal ob Vermögensverwaltungen, Family Offices oder andere “Wealth-Manager”, sie alle stehen vor großen Aufgaben. Wo geht die digitale Reise für Sie hin? Ihre Anforderungen wachsen mit den Möglichkeiten der Digitalisierung: Neue gesetzliche Vorgaben, schnellere Reaktionszeiten und zeitgemäße Mandanten-Services sind Ihre Themen.
Für diese Herausforderung haben wir eine best practice Software-Sammlung zusammengestellt. Damit sind wir so flexibel aufgestellt, dass wir für Vermögensverwalter jeder Größe und passend zu jedem Budget die ideale Lösung anbieten können.
Mandanten Self-Service & Online Kunden Postfach
- Alle Dokumente auf einen Blick
- Keine Papierberge & keine Lagerkosten mehr
- Nichts mehr in Aktenstapeln suchen
- Sichere Ablage in kontrollierten Systemen
- Mandantenunterlagen strukturiert digital ablegen
- Automatisierte Dokumentenablage nach digitalen Aktenplänen
Mobil Dokumente abrufen
Maximale Transparenz für den Kunden
Effiziente Kommunikation
Digitalisierung in der Vermögensverwaltung
Entdecken Sie unsere Lösungen! Gestalten wir gemeinsam softwaregestützte Prozess-Organisationen, die traditionelle Mandantenbetreuung mit digitaler Innovation kombinieren!
Reduzieren Sie administrative Aufwände in der Mandantenbetreuung.
Mit passenden Softwarelösungen auf Gesetzesvorgaben reagieren.
Zentrale Abfrage und Bearbeitung Ihrer Mandantenakten.
Schneller Austausch mit Mandanten mithilfe von Selfservice.
Fristen einhalten
Sie und Ihre Mitarbeiter werden automatisch informiert, wenn Fristen in Verträgen auslaufen, wenn Mandanten volljährig werden und vielem mehr.
Dokumente teilen
Teilen Sie Unterlagen einfach per Link. Hinter den Links finden Mandanten oder Mitarbeiter die Dokumente stets in aktuellster Version.
Ideale Zusammenarbeit
Nutzen Sie für jegliche Dokumentenarten mit gleichem Auftragsbezug standardisierte Ablageverzeichnisse.
Transaktionsdokumente digital archivieren
Die enge und langfristige Betreuung Ihrer Mandanten führt zu besonders vielen kundenbezogenen Dokumenten: Beratungsprotokolle, Vermögensverwaltungs-Verträge, Wertpapier-Dokumentationen, Reportings und vor allem diverse Transaktionsbelege. Alle anfallenden Dokumente können digital und intelligent organisiert werden. Durch ein digitales Archiv schaffen Sie eine Compliance– und Datenschutz- konforme Ablage. Unsere Finance Software sortiert Dokumente automatisch in Aktenpläne ein u.v.m. Auch Druck-, Papier- und Lagerkosten gehören der Vergangenheit an. Dabei arbeiten unsere Lösungen immer mit Ihren bestehenden Systemen Hand in Hand! So gewinnen Sie eine durchgängig digitale Struktur für all Ihre Dokumente.
TGC-Software: Workflows für Transaktionsdokumente
Die Durchlaufzeiten der Prozesse werden mit den TGC Softwarelösungen erheblich reduziert. Festgelegte Regeln stellen sicher, dass Aufgaben innerhalb definierter Zeiten abgearbeitet werden. Final wird der komplette Prozess mit allen relevanten Informationen Compliance–konform digital archiviert.
- Halten Sie Ihre Fristen ein
- Kunden & Mandanten profitieren von kürzeren Reaktionszeiten
- Beteiligte Personen werden automatisch informiert
- Inklusive einer compliance- und regulationenkonformen Archivierung
Regulationen und Compliance immer im Blick
Die Daten Ihrer Mandanten sind vielseitig, aber stets hoch sensibel. Als Finanzdienstleister gelten für Sie neben allgemeinen Auflagen, wie der DSGVO, auch besondere regulatorische Anforderungen (AML/ KYC, MiFID II, usw.). Wir verfügen über technologische Möglichkeiten, mit denen Ihre Branchenvorgaben, wie Transparenz und Sicherheitsanforderungen, spielend einfach erfüllt werden. Sogar Aufbewahrungsfristen (bspw. fünf Jahre nach MiFiD II) oder eine sichere Verschlüsselung der Daten; unsere Softwarelösungen entlasten Ihren Alltag. Vermeiden Sie rechtliche Konsequenzen oder sogar Bußgelder jeden Tag aufs Neue! Auch bei Compliance-relevanten “Know-Your-Customer”- Themen, wie der rechtzeitigen Erinnerung an Ausweisgültigkeit, übernehmen unsere Lösungen die Fristenerinnerung.
- Regulatorische Anforderungen (AML/ KYC, MiFID II, usw.).
- Jegliche Know-Your-Customer Themen
- Fristenerinnerung: Wie beim Eintritt von Volljährigkeit minderjähriger Mandanten
- Systemkonfigurationen passend zu Ihren Auditvorgaben
- Systeme, die aus der Praxis gesetzeskonform arbeiten
Lust auf innovative Vermögensverwaltung?
Dann vereinbaren Sie einfach Ihre kostenlose Live-Demo mit einem unserer Experten und erfahren Sie alles zur digitalen Vermögensverwaltung. Wir freuen uns auf Sie!
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