Software für Vermögensverwalter

TGC Wealth Solutions

Siegel Beste Software für Vermögensverwaltungs
Grafik Digitalisierung Laptop TGC Group
Grafik Software Lösungen für Digitalisierung

Die Digitalisierung Ihrer Vermögensverwaltung:

Egal ob Vermögensverwaltungen, Family Offices oder andere „Wealth-Manager“, sie alle stehen vor großen Aufgaben. Wo geht die digitale Reise für Sie hin? Ihre Anforderungen wachsen mit den Möglichkeiten der Digitalisierung: Neue gesetzliche Vorgaben, schnellere Reaktionszeiten und zeitgemäße Mandanten-Services sind Ihre Themen.

Für diese Herausforderung haben wir eine best practice Software-Sammlung zusammengestellt. Damit sind wir so flexibel aufgestellt, dass wir für Vermögensverwalter jeder Größe und passend zu jedem Budget die ideale Lösung anbieten können. 

+ 1 %
Effizienter arbeiten​
1 %
Papierlos
+ 1 %
kundenzufriedenheit

Digitalisierung in der Vermögensverwaltung

Entdecken Sie unsere Lösungen! Gestalten wir eine softwaregestützte Prozess-Organisationen die, traditionelle Mandantenbetreuung mit digitaler Innovation kombinieren!

Reduzieren Sie administrative Aufwände in der Mandantenbetreuung.

Mit passenden Softwarelösungen auf Gesetzesvorgaben reagieren.

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Zentrale Abfrage und Bearbeitung Ihrer Mandantenakten.

Schneller Austausch mit Mandanten mithilfe von Selfservice.

TGC Wealth Solutions

Ihre best practice Software-Auswahl

  • Für alle Unternehmensgrößen und
  • für jeden Digitalisierungsgrad geeignet
  • Weitreichende Integrationen in Ihre bestehenden Systeme
Siegel Beste Software für Vermögensverwaltungs

Fristen einhalten

Sie und Ihre Mitarbeiter werden automatisch informiert, wenn Fristen in Verträgen auslaufen, wenn Mandanten volljährig werden und vielem mehr.

Dokumente teilen

Teilen Sie Unterlagen einfach per Link. Hinter den Links finden Mandanten oder Mitarbeiter die Dokumente stets in aktuellster Version.

Ideale Zusammenarbeit

Nutzen Sie für jegliche Dokumentenarten mit gleichem Auftragsbezug standardisierte Ihre digitalen Ablageverzeichnisse.

Transaktionsdokumente digital archivieren

Die enge und langfristige Betreuung Ihrer Mandanten führt zu besonders vielen kundenbezogenen Dokumenten: Beratungsprotokolle, Vermögensverwaltungs-Verträge, Wertpapier-Dokumentationen, Reportings und vor allem diverse Transaktionsbelege. Alle anfallenden Dokumente können digital und intelligent organisiert werden. Durch ein digitales Archiv schaffen Sie eine Compliance und Datenschutz konforme Ablage. Unsere Finance Software sortiert Dokumente automatisch in Aktenpläne ein u.v.m. Auch Druck-, Papier- und Lagerkosten gehören der Vergangenheit an. Dabei arbeiten unsere Lösungen immer mit Ihren bestehenden Systemen Hand in Hand! So gewinnen Sie eine durchgängig digitale Struktur für all Ihre Dokumente.

TGC Wealth Solutions

  • Alle Dokumente auf einen Blick
  • Keine Papierberge & keine Lagerkosten mehr
  • Nichts mehr in Aktenstapeln suchen
  • Sichere Ablage in kontrollierten Systemen
  • Mandantenunterlagen strukturiert digital ablegen
  • Automatisierte Dokumentablage nach digitalen Aktenpläne
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Lust auf innovative Vermögensverwaltung?

Dann vereinbaren Sie einfach Ihre kostenlose Live-Demo mit einem unserer Experten und erfahren Sie alles zur digitalen Vermögensverwaltung. Wir freuen uns auf Sie!

Mandanten Self-Service & Online Kunden Postfach

Nutzen Sie neuste Service-Möglichkeiten und arbeiten Sie enger mit Ihren Mandanten zusammen. Unseren Kunden aus der Vermögensverwaltung empfehlen wir eine ECM-Lösung mit „Online-Portal“. Mandanten können via Laptop, Smartphone oder Tablet ihre Unterlagen (u.a. Quartalsberichte gemäß Zugriffs-Berechtigung) abrufen und selbst eigene Dokumente hochladen. So funktioniert moderne Kundenbindung! Ihre Betreuungsqualität und die Kundenzufriedenheit steigen erheblich. Zugleich können bei Ihnen die Anfragen zu Unterlagen deutlich reduziert werden. Sie und Ihre Mandanten profitieren von einer zeitgemäßen Lösung!

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Mobil Dokumente abrufen

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Maximale Transparenz für den Kunden

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Effiziente Kommunikation

TGC-Software: Workflows für Transaktionsdokumente

Sie kennen das: Der Auszahlungsbeleg muss geprüft werden, eine E-Mail dazu liegt im Postfach eines Kollegen, das fachliche OK muss in weniger als zwei Wochen aus dem Vorstand eingehen etc. Für komplexe, vielschrittige Prozesse mit mehreren beteiligten Personen besitzen wir eine einfach zu implementierende, gesamtheitliche Workflowlösung.

Die Durchlaufzeiten der Prozesse werden mit den TGC Softwarelösungen erheblich reduziert. Festgelegte Regeln stellen sicher, dass Aufgaben innerhalb definierter Zeiten abgearbeitet werden). Final wird der komplette Prozess mit allen relevanten Informationen Compliance-konform, digital archiviert.

TGC Wealth Solutions

  • Halten Sie Ihre Fristen ein
  • Kunden & Mandanten profitieren von kürzenere Reaktionszeiten
  • Beteiligte Personen werden automatisch informiert
  • Inklusive einer compliance- und regaulationenkonformen Archivierung
Software für Gelenkte dokumente

Regulationen und Compliance immer im Blick

Sicherheitsstandards effizient erhöhen

Die Daten Ihrer Mandanten sind vielseitig, aber stets hoch sensibel. Als Finanzdienstleister gelten für Sie neben allgemeinen Auflagen, wie der DSGVO, auch besondere regulatorische Anforderungen (AML/ KYC, MiFID II, usw.). Wir verfügen über technologische Möglichkeiten, mit denen Ihre Branchenvorgaben, wie Transparenz und Sicherheitsanforderungen, spielend einfach erfüllt werden. Sogar Aufbewahrungsfristen (bspw. fünf Jahre nach MiFiD II) oder eine sichere Verschlüsselung der Daten; Unsere Softwarelösungen entlasten Ihren Alltag. Vermeiden Sie rechtliche Konsequenzen oder sogar Bußgelder jeden Tag aufs Neue! Auch bei Compliance-relevanten “Know-Your-Customer”- Themen, wie der rechtzeitigen Erinnerung an Ausweisgültigkeit, übernehmen unsere Lösungen die Fristenerinnerung.

Software für Oracle eBusiness Suite

TGC Wealth Solutions

  • Regulatorische Anforderungen (AML/ KYC, MiFID II, usw.).
  • Jegliche Know-Your-Customer Themen
  • Fristenerinnerung: Wie beim Eintritt von Volljährigkeit minderjähriger Mandanten.
  • Systemkonfigurationen passend zu Ihren Auditvorgaben.
  • Systeme, die aus der Praxis gesetzeskonform arbeiten.

Wir zeigen Ihnen gerne mehr.

Die besten Softwarelösungen für Vermögensverwalter

Was Sie von uns erhalten:

Die TGC Wealth-Solutions sind eine best practice Sammlung aus dem TGC Software-Portfolio, die Sie zu Spitzenleistung führt. Hiermit können wir individuell auf Ihre Anforderungen und Ziele eingehen. Greifen Sie bei unseren Technologien auf ein breites Portfolio zurück, um Ihre Prozesse optimal zu beschleunigen.

Optimale Software Lösungen mit der TGC Group

Unsere Lösungen für Vermögensverwalter

Weitere Use-Cases der TGC Group

  • Anbindung an Kernbankensystem für Prozesse und digitale Akten
  • Digitale Akte
  • Kundenakten (Auszahlungsbelege, Einzahlungsbelege, Kontoauszüge (eigen vs. 3.) Ausweise, Legitimationsunterlagen)
  • Fallakte/Rechtsakte
  • Kreditakten
  • Archiv für Transaktionsdokumente
  • Protokolldokumentation
  • Sitzungsmanagement
  • Anbindung an Kernsystem für Prozesse und digitale Akte
  • Online Formulare, direkt an Systeme angebunden
  • KYC (Know-Your-Customer), digitale Erfassung und digitale Verwahrung
  • Manager Reports
  • Workflows für Transaktionsdokumente

Software intelligent vernetzen

Partner der TGC Group

Stolz auf digitale Helden

Projekterfahrung und Kunden

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Wir wollen mit Ihnen aufregende Innovationen gestalten und Ihr Unternehmen mit neusten Technologien auf’s nächste Level bringen.